井伊成为大老，而下任将军也决定由纪州的庆福来担任。那之后不久，家定因为病发再次倒下。
成为大老的井伊不顾周围人的反对，独断独行地与美国签订了通商条约。齐昭和庆喜想要攻击井伊，破坏他的行动，却失败还受了处分。
另一方面，齐彬开始在萨摩筹建西洋式军队，可是训练士兵的过程中，齐彬却突然发烧病倒，而且还没有完成心愿就魂归西天。
听到齐彬去世的消息，笃姬这才打开了齐彬给她的信，信上写着“走你自己坚信的道路吧”，笃姬看到父亲给她的话，忍不住流下泪来。但是笃姬没有多少时间去难过，因为泷山还要通知她另外一个不幸的消息，还有一个她最爱的人也已经死去。