徐安妮与农初民通话，表示目标最重要为了不打草惊蛇只能选择按兵不动。头山满为了让童虎彻底效忠天皇，打算彻底的改造他。他把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎不忍对他们下手。日本人将腐烂的尸体全都抛入河里，盛宴的序幕才刚刚开始。
运河同一时间打捞出多具溃烂的尸体。徐安妮想到他们现在首要目的找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，戴维送走徐安妮和傅约翰，表示有新进展再联络他们。此时北一辉也出现教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，原来日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。为了不打草惊蛇，蓝衣社这边没有进行阻止。头山满请来日本的武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。